癞姑刚转归途，忽觉景物变异，前面有一极整洁清幽的山径徐徐现出，不带一丝邪气，便扬声喝问：“哪位道友弄此玄虚，何不出见？”
语声才住，便听对面一个少女口音答道：“癞姊姊，原来是你，你想不到在这里遇见我们吧？待我先把你来路一带禁法撤去，你如冲破，我们没法复原。暂时许还要用它，请稍等一会，我们便出来了。”
癞姑忙运法眼查看，却不见人。那语声似由对面崖上传来，所隔还远。听出口音甚熟，是两个故人，方瑛、元皓。
二人前身便是志同道合的好友，自幼好道。二十多岁上正是明季天启昏庸，逆阉柄权。二人灰心世事，一同弃家学道，向天立誓，谁先成道，便来度另一人，然后千里裹粮，分途到处寻访仙人。
方瑛终于寻到西崆峒，见宝光上腾，被引往广成子旧居仙府，得到一部道书玉页金简。那道书共只五十四片玉页，七章金简，上面尽是漆书古篆。古篆而外，还有好些符在上。发现时，似有人在耳边警告，说此书精光上烛霄汉，只可在东偏石室藏看无妨。将书拿出d，或往别室观看，均不免有奇祸。
仗着说文篆引，读书时也曾研究，方瑛便在d中住下，早晚二次朝天虔诚跪拜，口称广成子的法号，通诚求告，请示玄机。无意之中，解出了多半章，有“风雷辟魔”字样，照头两章大意，先把气息调匀，澄神默念，手朝d外，一口气把所记的符画完。忽然山崩地裂，霹雳连声，火光一亮，随着大片雷火烈焰，无数崩裂的d石，黑浪也似翻滚而下，满山坡雷火横飞。一符一雷，灵效非常，随心所指，无远弗届。由此推详领悟，豁然贯通，悟彻玄机，尽得全书秘奥。
正要出山探寻良友踪迹，元皓忽然寻来，也得了一位旁门散仙传授。那散仙性情古怪，自从见面，便带元皓往东溟海边一个滨海荒岛之上，只管每年两次按时前来传授道法，历时五年，却不肯收为门徒，也不肯说出名姓来历。月前散仙赐下几件法宝，说方瑛在此得了古仙人所留道书，令来相晤同修。
元皓前居小岛，风景清幽，海天万里，波澜壮阔，朝晖夕阴，气象万千，忽然来到这等荒寒僻陋之乡，所居d府偏近山阴一带，景物荒寒，d又残破不堪，老大不惯，立主迁居。方瑛也并非不想移居，一则那d是自己发祥之地，再则那道书后页偈语，说此书每每四百九十年出现以度一有缘之士。得书的人精习之后，必须将它埋藏在原发现的石x之内，外用法术封禁。如不遵从，一带出d外，书便化去，取书的人也还有奇祸。方瑛虽将全书记熟，并已解悟，到底是日夕相对的天府秘籍，平日珍如性命，一旦埋入地底，永不再见，也是有些难舍。
不料元皓惊动了一个异派中的能手，跟踪寻来。方瑛因d中玉叶仙籍夙有传闻，由古迄今，也不知有过多少人来d中发掘守候，d中居住的人，总是凶多吉少，不是无端遭害，便是有仇人寻来，争杀时起。料知来人不怀好意，随将玉叶道书藏埋封禁，由此遍游宇内名山，另寻d天福地栖身。
这日二人行至贵州境内，忽听哭喊之声。过去一看，瞥见一大片红云向空飞起，云中裹着一个半身赤l的山人，手上挟着一个少女，正在哭喊挣扎。二人料是妖人掳劫妇女，便飞身追去。追到一个山d，d中妖人还有几个妖党，平日凶横已惯，自是暴怒，群起迎敌。结果妖人纷纷负伤遁去，那少女被救了回来。可是全寨墟人却发了急，宛如大祸将至。
二人才知那妖人俱是红发老祖门下，来时大显灵迹，能呼风唤雨，驱役神鬼。当地本有蛇虎之害，俱被他们用法力除去。远近各寨墟山民，俱把他们奉若天神。可是这些妖人又贪财，又好色，看见有姿色的妇人，往往突自空中飞落，立即强摄了去。山人先还当是神人看中他的妻女，必有福降，还甚欢喜。妖人摄了妇女前去，只是更番y乐，直到对方精枯髓绝，方始放走。有捱得到回家的，一个个全成了病鬼，面黄肌瘦，不成人形。异口同声说出听妖人口气，来此为恶乃是同门互相瞒哄，教祖并不知道。教祖所居，远在滇黔极边深山之中，相隔尚有三千多里。
山人方始觉出受害，无如妖法厉害，空自又恨又怕。只得遇到墟集，便把青年妇女藏起。哪知凶蛮过了些日，先用妖法示威，把山人吓了个够。然后传知，每隔半月献上四名山女和牛酒布帛应用各物，供他y乐。寨民土蛮愚鲁，又极信畏鬼神，只得应诺下来。由此起按时送了妇女前往，等第二拨送去，再把前送山女带回，于是成了惯例。好在寨墟甚多，每隔年馀才轮到一回。去的山女因受蹂躏日浅，回时只是虚弱，多半仍可复原，死者甚少。日子一久，渐渐习与相安，视若故常。此时惟恐方、元二人走后，妖人前来问罪要人，不住环跪，苦苦哀求，要人留住。方、元二人自是不允，情知妖蛮凶横，复仇心重，决无善罢，随即起身，往边山赶去。
二人竟到红木岭登门求见。红发老祖一见面